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近期市场持续性差、成交量低迷、热点切换频繁，多看少动较务实。当前市场无主线，只有轮动，谷歌带动的行情只是热点，非主线，热点脉冲式特征明显。AI应用后续可作一般方向，但战略上需加强关注，因AI正从基建向应用落地过渡。端侧AI值得关注，卖方看好明年为创新大年，其技术底座条件渐成熟，大模型多功能编排能力趋近成熟。消费电子虽调整，但产业趋势、中国电子制造业核心未变，市场预期低。当下市场应管理好预期，接受轮动现实，在熟悉方向耐心等机会。